В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — таинственный фокусник в маске, чьи способности выходят за грань реальности. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
Пятнадцатилетняя Макс, увлеченная магией, сидит в пустой закусочной. Джестер выбирает её. Молча подсев, он предлагает карточный фокус. Но девушка не только разгадывает его уловку, но и демонстрирует собственную. Пораженный, Джестер уходит, оставив её в покое. Но их встреча была лишь началом.
