Калязин — тихий и милый провинциальный городок. Но в его тиши скрывается необычный научный институт, где в глубокой тайне изучают магию. Из него сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит: отрезает город от остального мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель — стереть человеческий мир, наполнив его волшебным народом.
Против неё встаёт Алексей Попов, стремясь защитить свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой битвы. Борьба идёт за самое дорогое: за близких, за любовь, за право оставаться собой.
