В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они оба увлекались звуком: Дафна сочиняла музыку, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал материал для её работ. Он записывал окружающий мир на свой портативный микрофон.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно упал, оказавшись внутри странного магического круга. На следующий день к ним пришёл местный подросток, представившийся соседом. Юноша постепенно завоевал их доверие. Он начал делиться древними легендами и верованиями, которые хранила эта земля.